Банки России приближаются к кредитному кризису
16.02.2007 408
В понедельник Банк России обнародовал данные об объемах просроченной задолженности физических лиц 30 крупнейшим российским банкам.
Статистика ЦБ свидетельствует о том, что в 2006 году объем «плохих долгов» увеличился в два раза.
Если на 1 января 2006 года просроченная задолженность физических лиц банкам составляла чуть более 10 млрд руб., то на 1 января 2007 года эта цифра увеличилась больше чем в три раза — до почти 33 млрд руб. В процентном соотношении с общим объемом кредитования физлиц просрочка за 2005 год составила 1%, а за 2006-й — уже 1,94%, то есть почти в два раза больше. Столь резкая динамика в этом секторе отмечается впервые. Так, рост объема просроченных кредитов в общем объеме кредитования физических лиц в 2005 году по сравнению с 2004-м составил всего 0,2%.
В тридцатку крупнейших банков Банк России включил «Ак Барс», Альфа-банк, «Зенит», Банк Москвы, Бинбанк, ВТБ и «ВТБ-24», «Возрождение», Газпромбанк, Импэксбанк, «Райффайзенбанк Австрия», Сибакадембанк, МДМ-банк, Международный московский банк, Международный промышленный банк, Юниаструм банк, Номос-банк, «Петрокоммерц», Промсвязьбанк, Промстройбанк, Росбанк, Россельхозбанк, «Русский стандарт», Сбербанк, Связь-банк, Ситибанк, Собинбанк, Транскредитбанк, НБ «Траст», «Уралсиб».
Однако эксперты уверены, что цифры, полученные ЦБ, не отражают реального состояния дел в банковском секторе и в действительности ситуация значительно хуже, пишет «Коммерсант». «Данные Банка России основываются на официальной информации, предоставляемой банками в ЦБ, в которой банки стремятся приукрасить действительность: возможностей для этого достаточно, — говорит старший аналитик компании „Атон-Брокер“ Рустам Баташев.- Реальная картина намного хуже, особенно по банкам, занимающихся только розничным кредитованием». Так, согласно официальной отчетности по МСФО одного из лидеров рынка экспресс-кредитования Хоум Кредит энд Финанс банка, уровень его «плохих долгов» составляет около 15%, а по данным агентства «Русрейтинг» — приближается к 30%. По мнению Рустама Баташева, с учетом указанных оговорок реальный объем просрочки на банковском рынке составляет не менее 4%, а в сегменте беззалогового кредитования — в разы больше. Оценка старшего вице-президента Связь-банка Аркадия Комягинского более жесткая — 6−7%.
Участники рынка считают высокие темпы роста просрочки по кредитам физических лиц угрожающими. «По западноевропейским стандартам критическим в зависимости от структуры кредитного портфеля банка и размера процентных ставок считается уровень просрочки в 5% и выше», — говорит гендиректор ЦЭА «Интерфакс» Михаил Матовников. По его мнению, двукратный скачок объема просрочки по физлицам в 2006 году обусловлен эффектом накопления. «Просрочка выявляется не сразу и с течением времени в абсолютном выражении лишь растет, — говорит господин Матовников.- При этом в относительном выражении динамика роста просрочки меньше, чем в абсолютном, в связи с высокими темпами роста объемов кредитования». По официальной статистике ЦБ, рынок кредитования физических лиц в прошлом году вырос на 60%, а его объем составил 1,6 трлн руб.
По мнению экспертов, причиной увеличения объема «плохих долгов» физических лиц является агрессивная кредитная политика банков. «Именно в 2006 году произошло качественное насыщение необеспеченной кредитной базы в розничных услугах, — поясняет аналитик по банковскому сектору инвестгруппы „Капитал“ Сергей Галкин.- Для того чтобы темпы просроченной задолженности начали снижаться, банки должны более тщательно отбирать клиентов. А за прошедший год клиентская база по самым рисковым кредитам только росла». По мнению вице-президента МДМ-банка Анатолия Крайникова, ситуация усугубляется условиями работы банков с торговыми сетями, которые требуют снижать процент отказов в выдаче кредитов.
Аналитики уверены, что кризисная тенденция в сегменте розничного кредитования в дальнейшем лишь усилится. «Такой темп прироста „плохих долгов“ сохранится и в будущем, так как риски в этом секторе уже накоплены», — поясняет старший аналитик компании «Атон-Брокер» Рустам Баташев.
Банк России неоднократно высказывал озабоченность ростом рисков невозвратов в сегменте розничного кредитования. В частности, глава ЦБ Сергей Игнатьев еще прошлым летом пообещал «вплотную заняться этим вопросом». Однако пока регулятор смог лишь обязать банки с 1 июля 2007 года раскрывать эффективную ставку по кредитам. По мнению участников рынка, эти меры ситуацию не исправят. «Получая экспресс-кредит, человек смотрит не на ставку, а на сумму ежемесячных выплат, которую ему раскрывает банк, — говорит Анатолий Крайников.- При учете того, что технология продаж в банках не изменится, заемщики вряд ли будут обращать серьезное внимание на эффективную ставку, а других мер по борьбе с невозвратами ЦБ пока не принял». «В Казахстане, например, эффективную ставку давно раскрывают, но на скорость кредитования и уровень невозвратов это никак не повлияло», — соглашается Рустам Баташев.
При этом цели банкиров и ЦБ изначально расходятся. «Цель розничной деятельности банка — не минимизировать просрочку, а максимизировать прибыль при определенном уровне просрочки, — говорит Михаил Матовников.- Резкое же сокращение рисков может привести к сокращению прибыли. Цель же ЦБ — минимизировать риски в банковском секторе». Исходя из этого участники рынка не исключают вероятности кризиса невозвратов, что, свою очередь, приведет к кризису ликвидности в банковском секторе. «Конечно, хочется избежать кризиса, но я не могу отрицать его вероятности, — говорит господин Комягинский из Связь-банка.- Думаю, все предпосылки для его наступления в среднесрочной перспективе имеются».
Выход из ситуации, по мнению аналитиков, в диверсификации розничного бизнеса за счет менее рисковых сегментов. «Эта тенденция уже начала проявляться на рынке, однако эффект от нее стоит ожидать лишь в отдаленном будущем», — полагает аналитик агентства «Русрейтинг» Виктория Белозерова.
